【エフ　ライフプランニング】もっと幸せになるライフプランの作り方　静岡FP事務所


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【　エフ　ライフプランニング　】
〒420-0859
静岡市葵区栄町4－8
メンテック栄町ビル10Ｆ
TEL : 054-293-4664
営業時間　<完全予約制＞
平日　 10：00～20：00
土曜日 10：00～18：00　
事務所地図

　

　幸せの土作り　Ｑ＆Ａ　　FPについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　　　お客様からのご質問を、「日本ファイナンシャル・プランナーズ協会資料より」まとめてみました。　


	Q1.　　ＦＰ（ファイナンシャル・プランナー）ってどんなことをする人ですか？

	Ａ.　ライフプランを踏まえた長期的な視点でさまざまなマネープランを提案して、あなたの　　　　　夢や実現をサポートするのが、FPの役割です。FPはあなたの人生設計における総合　　　　　的なアドバイザーといえるでしょう。　　あなたの夢は何ですか？あるいは人生の目標は？あなたが描いてい夢や具体的な目標を　　「実現」させるためには、長期的なライフプラン・マネープランが欠かせません。　　実際の相談では、FPはお客様の目標や希望、資産状況などを詳しくお聞きしたうえで、資産　　管理や投資計画、税金対策、リスクマネジメントまでトータルな資産設計を行います。そのた　　めにFPには、金融商品や生命保険、損害保険、税金、不動産、公的年金制度、住宅ローン、　　あるいは金融・経済全般などといった幅広い知識が求められるのです。FPは、そうした幅広い　　知識を生かして適切なプランニングを行ってくれる「家計のホームアドバイザー」として浸透し　　つつあります。　　　FP先進国であるアメリカでは、「かかりつけの医者」や「いつも相談する弁護士」と同様に身近な　　存在です。金融ビック版までさまざまな金融商品が登場するなか、日本でもそう遠くなく、FPが　　もっと気軽に相談できる存在となることでしょう。


	Q2.　　相談したいのですが、プライベートな事や家計について話しをするのが　　　　　　心配・不安なのですが....

	Ａ.　ファイナンシャル・プランニングを行うに際して、どうしてもお客様のご家族のことや家計の　　　　　収支、資産状況、将来設計などプライベートあ部分を正確に把握する必要があります。　　住宅ローンの組み方や、保険の加入見直しについても、あるいは資産運用の方法などについても、　　その方の置かれている状況や資産の状況などによってプランニングが違ってきてしまうのです。　　相談をお受けになる方からすれば、プライバシーをさらけ出すことに違和感を感じたり、個人情報　　の流出などを不安に感じることもあるでしょう。しかし、きちんとしたプランニングを行うためにはそう　　した情報が必要なのです。　　　　　実は、こうしたプライバシーに関して日本FP協会の倫理規定には「第5条　会員はファイナンシャ　　ル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度ある行動をとらなければならない」とい　　う項目があります。つまりFPには、守秘義務があるわけです。　　　顧客情報の流出などFPにとっても信用の問題にかかわりますし、FP自らがお客様の情報管理　　徹底をしていますので、安心して相談できます。

　　
　　　■ 個人情報の取扱い
　　　ファイナンシャルプランナーには、職業上の倫理規定および守秘義務があります。
　　　お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。

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