【エフ　ライフプランニング】もっと幸せになるライフプランの作り方　静岡FP事務所


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【　エフ　ライフプランニング　】
〒420-0859
静岡市葵区栄町4－8
メンテック栄町ビル10Ｆ
TEL : 054-293-4664
営業時間　<完全予約制＞
平日　 10：00～20：00
土曜日 10：00～18：00　
事務所地図

　エフ　ライフプランニングの勧誘方針　

　【　金融商品販売法に基づく勧誘方針　】

　　　　　　　　　　　　　　　　お客様のへの勧誘・販売にあたって

　　私たちは、ファイナンシャルプランナーによる細やかなカウンセリングを通じて、お客様自身の
　　その人らしい生き方／ライフプランを知り、資産状況や将来のキャッシュフロー予想などを把握
　　したうえで、お客様の意向と実状に適合した商品を、お客様の立場に立った適切な説明により提
　　案し、勧誘することに努めます。

　　私たちは、お客様の希望や要望をよく聞いて、サービスの向上に反映させていくよう努めます。

　　私たちは、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、わかりやすく適切な情報提供に
　　努めます。

　　私たちは、断定的判断に基づく情報や、事実でない情報を提供したり、取引に係る損失の危険を
　　告知しないなどお客様に誤解を招くような説明は行いません。

　　私たちは、勧誘にあたり、法令・諸規則を遵守し、お客様の立場に立って、販売の方法・場所・時間
　　帯に配慮するよう努めます。

　　私たちは、不適切な勧誘が行われないよう、お客様を担当するファイナンシャルプランナーおよび
　　社内スタッフに対し十分な研修を行い、実務スキルと正しい商品知識の維持・向上に努めるとともに、
　　適切な勧誘が行われるよう内部管理体制の強化に努めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エフ　ライフプランニング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤田　秀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　
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