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　【エフ　ライフプランニング】 静岡：054-293-4664
　ファイナンシャル・プランニング事務所　【住宅・保険・資産運用相談】
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Service


【　エフ　ライフプランニング　】
〒420-0859
静岡市葵区栄町4－8
メンテック栄町ビル10Ｆ
TEL : 054-293-4664
営業時間　<完全予約制＞
平 日　 10：00～20：00
土曜日 10：00～18：00　
事務所地図

　


7つの幸せキーワード Ｆ
■ Family ： 家族　
■ Future ： 未来
■ Finaｎcial ： 家計
■ Fair : 公平
■ Female ： 女性
■ Friendly ： 親切な
■ Flower ： 花


エフ　ライフプランニングでは、7つの幸せキーワードFでご提案しています!

■
あなたの大切な家族の未来を家計の面で、安心して幸せに過ごせるように公平な立場で、そして女性ならではの親切な対応で、家族の幸せの花を咲かせるライフプランのご提案をします。
　　　　　　　　　　　　　　　■
　　　　　　　



　　
　資産運用　インフレに負けない資産運用始めていますか？


　資産運用相談の具体的な流れ
　　　　1．資産運用の相談・初回カウンセリング
　　　　2．資産運用ファイナンシャルプランの作成・提案
　　　　3．資産運用プランの実行サポート
　　　　4．資産運用アフターフォロー




　　1． 資産運用の相談　（初回カウンセリング：約60分）
　◆　資産に関する現状を確認して、問題点を発見します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　 ◇　今後の運用に関する様々な希望を明確にします。

　　　　　　　 ◆　将来の支出や収入に関する情報をお聞きして明確にします。

　　　　　　　 ◇　将来、貯蓄を取り崩すタイミングも今から明確にしておきます。
　 　2． 資産運用ファイナンシャルプランの作成・提案
　　◆　「将来使うお金が足りる」ことを最も重視したプランを作成します。

　　　　　　　　 ◇　将来の支出や収入の目安、貯蓄残高の推移がひと目でわかる「キャッシュフロー表」
　　　　　　　　　　　を合わせて作成します。

　　　　　　　　 ◆　効果が検証されている３種類以上のリスク軽減手段を用いつつ、期待リターンを高める
　　　　　　　　　　　 プランを作ります。

　　　　　　　　 ◇　物価水準が上昇しても資産が目減りしにくいプランを作成します。
　　 3． 資産運用プランの実行サポート
　◆　本格的なプランの実行が無事完了するようにサポートします。

　　　　 　　　 ◇　プラン実行にあたってお困りのことやご不明な点がありましたら、些細なことでも
　　　　　　　　　　 遠慮なく お聞き下さい。
　　 4． 資産運用アフターフォロー
　◆　3～6ヶ月に1回、個別面談を通じて運用状況および今後の見通しの解説を行います。

　　　　 　　　◇　過熱感のある市場、長期トレンドが下落に転じた市場の配分を減らすなど、ポートフォ
　　　　　　　　　　リオの見直しのサポートをします。

　　　　　　 　◆　年間12回までの電話・メールによる個別相談が可能です。
　資産運用相談料金について　　
　
　資産運用相談料金（金融資産2,000万円未満のお客様）

　　　　　サポート期間が「1年間」の場合は、
　　　　　　⇒月額4,200円（＝1年間の総額は50,400円）
　　　　　サポート期間が「3ヶ月間」の場合は、
　　　　　　⇒月額12,600円（＝3ヶ月間の総額は37,800円）

　を標準料金として提供させて頂いております。サポート期間満了まで、追加料金はあり
　ませんのでご安心下さい。

　＊さらに、初回相談3,150円を先にお支払い頂いている方は、上記の相談料金より
　　 差し引き可能となります。（50,400円－3,150円＝47,250円になります。）


　なお、金融資産が2,000万以上の方は、金融資産額の0.3％相当を1年間のサポート
　基準額として、引き受け可能な料金を初回相談時にお見積もりいたします。
　　
　また、毎月１回の運用状況レポートを希望される方など、業務遂行に要する時間が通常
　よりも30％以上多くなることが予想される場合は、標準料金よりも高いお見積もりとなる
　ことがあります。

　　　資産運用相談お申し込み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　まずは、初回相談（60分）を電話またはメールでお申し込みく下さい。　■


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